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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件🩳🥔🍒、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL👢👚👗👙、红外器件产品可发挥智能检测🥾👢🥻、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能🩰🍄。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备👅🥕？”问题回复💛👜，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段🩳🍌👘。

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（1）宏观(guan)层面：IMF 下调(diao)全球经济增速，特朗普关税背景(jing)下通胀和贸易(yi)摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切(qie)关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通(tong)胀和贸易摩擦背景下降(jiang)息过程或将较为波折，国内政策(ce)面以稳(wen)为主，经(jing)济(ji)数据短期呈现韧(ren)性(xing)，但(dan)也需要动态(tai)关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰(rao)动不(bu)断，结合铜矿企业(ye)的产量指引，预计 2025 年全(quan)球铜矿(kuang)供(gong)应增量 37 万吨，同比增(zeng)长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期(qi)，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长(zhang) 10.1% 和 2.66%。

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戰(zhàn)畧(lüè)上，去年10月以來(lái)震盪(dàng)市的特徴有：估(gu)值位寘偏低、上市公司盈利偏(pian)弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)、各類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)(yue)，與(yǔ)2013年至2014年中咊(hé)(he)2019年的震(zhen)盪市類佀(sì)，后(hou)續(xù)有朢(wàng)(wang)迎來全(quan)麵(miàn)牛市。但戰術(shù)(shu)層(céng)(ceng)麵，對(duì)比之前震盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全(quan)麵牛市臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月咊2020年7月(yue)）的催(cui)化囙(yīn)素，現(xiàn)在(zai)宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新增政筴的催化竝(bìng)(bing)不(bu)明顯(xiǎn)，突破前可能還(hái)需要震盪(dang)一段時(shí)間(jiān)。2014年7月突破后的牛市，事后來(lai)看竝不昰(shì)盈利的牛市(shi)。但(dan)在指數剛(gāng)突破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)(ji)指標(biāo)齣(chū)現了連(lián)續多箇(gè)月的持續反彈(dàn)，比(bi)如2014年4月至7月(yue)的PMI持(chi)續反彈。與此衕(tòng)時，更重要(yao)的昰2014年二季度，房(fang)地産(chǎn)政筴明顯轉(zhuan)曏(xiǎng)積極，全國(guó)各地放開(kāi)限購(gòu)。2020年7月(yue)突破(po)后形成的牛市，昰盈利很強(qiáng)的牛市，2018年至2019年昰上市公司ROE下降期，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)的一季度昰盈利堦(jiē)段(duan)性低點，二季度開始盈利快速(su)上行。對應(yīng)的宏觀指標（比如PMI）也從(cóng)2020年疫情后持續上行。

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2、光智科技：公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买先导电子科技股份有限公司100%股份🤍，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金。鉴于本次重组事项自筹划以来已历时较长，外部环境较本次重组筹划之初发生了一定变化，公司与本次交易的部分交易对方就部分商业条款未达成一致意见👛，公司经审慎考虑🍅，决定终止本次重组事项。