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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜(tong)市，美铜带动全球铜贸易(yi)格局转变，成(cheng)为本轮行(xing)情的引擎。另一方(fang)面，国内(nei)供需两旺(wang)格(ge)局(ju)，成为高铜价延(yan)续的关键，一是在价差扭曲下，国内(nei)进口(kou)严重亏损，国内精(jing)铜(tong)和废铜预期供给减少，去库格局下现(xian)货支撑逐渐显(xian)现；二是，国内铜精(jing)矿供(gong)给与精铜产出呈(cheng)现(xian)“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为(wei)多头倚仗，做多(duo)铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出(chu)的同时，但也加大了终端的风险。下半年(nian)也要关注三个方面(mian)，一(yi)是，LME库存持(chi)续(xu)去化会不会引发挤(ji)仓风(feng)险？笔(bi)者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽(hu)视，主要在于美铜吸(xi)铜但并不影响全球供需(xu)格局，只是时间上的错配，下半年要反(fan)而担心LME逆季节(jie)性累库(ku)的风(feng)险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若(ruo)铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查(cha)结果可能是重要的时间节点。三是，国(guo)内(nei)精铜和废铜(tong)进口双降引起铜(tong)紧张局面，面临再次补库，是否通过价格(ge)上涨实现进口窗口打开？国内出(chu)口窗(chuang)口打开本身也是需求阶段性减(jian)弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有(you)需求压力，下有供给(gei)支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要(yao)关注的(de)是波段以及由宏观或地缘触发的波动(dong)。下半年(nian)预(yu)计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格(ge)区(qu)间(jian)在72000~84000元/吨；关(guan)注两个时(shi)间节点：一是(shi)7月(yue)中旬前后，美国232调(diao)查公布结果；二是9月下(xia)旬或10月(yue)上旬，淡(dan)旺季交替，“故(gu)事”容易证(zheng)伪时段。

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