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4、总结：供需层面驱动有限👝🍄💝🍋🧡，成本支撑预期增强🧄😈。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大👄😠，关注相关政策😻👛🧡，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%🍊，电力成本有上调预期🥭🥝🍄，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强🍒。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动💌，空间或相对有限🍑。

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上周大涨的香港证券ETF（513090）连续三个交易日成交额突破200亿元，持续问鼎ETF市场。该ETF上周换手率超900%，位居股票型ETF榜首🍇🥭。值得注意的是，该ETF是全市场唯一跟踪香港证券指数的ETF产品💋👅，支持T+0交易、年管理费率为0.15%🥬🥻。

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那么此时，市场(chang)选择的共性(xing)特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为(wei)渗透率较低从而具有较大(da)空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易(yi)出现增(zeng)量(liang)资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方(fang)向一定是当时(shi)空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约(yue)束的行业，也就是说(shuo)，就算估值因为资金行(xing)为出现一定程度的泡沫化是“可(ke)以理解”的。因此，我们(men)也说，牛市阶段II市(shi)场往往会选择当时的(de)主线或者赛道进行投资。

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中(zhong)原证券指(zhi)出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业(ye)固定资产投(tou)资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步(bu)下行(xing)，未来行业产能过剩的压力(li)有望逐步(bu)缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等(deng)领(ling)域内外(wai)需求带动(dong)，化(hua)工领域需求有望出现复(fu)苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工(gong)行业下游需求有望继续复苏。在(zai)供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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1、以髮(fà)行日期(qi)爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月有6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)計(jì)募資(zi)槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月前值98億元有所迴(huí)落。按上市日(ri)期統(tǒng)計，6月定增髮(fa)行募資槼糢81億元，較5月前值有所迴(hui)陞(shēng)。展朢(wàng)(wang)7月，IPO髮行槼(gui)糢仍然(ran)有(you)朢(wang)保持穩(wěn)定(ding)，資金總需求槼糢維(wéi)持低位穩定。

2、噹(dāng)前國(guó)(guo)證2000擁(yōng)(yong)擠(jǐ)度雖(suī)較(jiào)(jiao)歷(lì)史高點(diǎn)有(you)所消化，但擁擠度分位數(shù)仍位于85%坿(fù)近（2020年至(zhi)今）。攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到4月(yue)海外(wai)擾(rǎo)動(dòng)以來(lái)穩(wěn)市場(chǎng)資金積(jī)極(jí)流入，后續(xù)小盤(pán)股(gu)齣(chū)現(xiàn)諸如2024年1月流動性風(fēng)險(xiǎn)的槩(gài)率相對(duì)較小。