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华创证(zheng)券固定(ding)收益首席分析(xi)师周冠南认为，货币(bi)政策在总量上保持宽(kuan)松取向，以应对国内需求不足与外部不(bu)确定性，但货币政策操作的形(xing)式和节奏具有较高的灵活(huo)性。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美(mei)联储(chu)降息预期形(xing)成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业(ye)绩(ji)预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一(yi)个(ge)阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具(ju)备(bei)边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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6月27日晚🥕，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🍎，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌👘🩱👜，预计停牌时间不超过10个交易日👜👿。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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在本次大跌之前👄🍋🥕🤍，受2024年年报业绩影响🥬🥿🍄，荣昌生物股价持续上涨🤍🍅，其中A股6个月市值飙涨180亿元🤬🥿，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行。数据显示🩲👡🥿，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增👡👝。

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1、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态(tai)来看，往(wang)往相较于4月政(zheng)治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更(geng)加(jia)深(shen)刻，也往往会要求(qiu)“加大宏观调(diao)控力度”。在当前出口、地产均(jun)面临挑战的背景下，7月政(zheng)治局会议(yi)对(dui)经济工作的基调有望更加积极。

2、今年旾(chūn)天，高盛將(jiāng)這(zhè)些酒店齣(chū)售給(gěi)了薩(sà)(sa)尼 / 伊科(ke)思集糰(tuán)（Sani/Ikos Group）—— 這昰(shì)一傢(jiā)在希臘(là)咊(hé)西班牙擁(yōng)有竝(bìng)運(yùn)營(yíng)酒店的(de)私(si)營公司。