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2025年2月，國(guó)傢(jiā)髮(fà)改委取消“強(qiáng)製配儲(chǔ)政筴(cè)”，推動(dòng)儲能行業(yè)從(cóng)政(zheng)筴驅(qū)動轉曏(xiǎng)(xiang)市場(chǎng)(chang)驅(qu)動。這(zhè)一變(biàn)革爲(wèi)具備(bèi)全生命週期成本優(yōu)勢(shì)(shi)的(de)技術(shù)(shu)路線(xiàn)開(kāi)闢(pì)了藍(lán)海。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😻🍌😈，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥑👜，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👢👅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧅🍋👗🥻👙。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧅。在流动性和增量资金方面💛🍓👞😈😻，目前利率仍处于较低水平🥭🥾💟🍌🍈，资产荒趋势依然存在👗🤍🥦。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💟，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🤍🍄，我们称之为牛市阶段II💔。风格方面👝🥒🥝👜🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🍌😈💌。2023年👚🥒🍆🍆，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月🥬，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权🥻💗😻。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰，南北(bei)通道设置了隔离栏引导客流。服装(zhuang)店、电子产品店都(dou)有不少顾客光顾，餐饮店外不(bu)少人在排队，茶饮店更是爆单。29日下午3点，商场内的阿嬷(ma)手作小程序点(dian)单页面(mian)显(xian)示，前方130杯制作中，去茶山也(ye)显示(shi)127杯制作中。

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1、而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好💟，比如固态电池、国产算力、创新药🍄、机器人、稳定币等😻。但要密切观察7月初权重股是否会出现调整，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益往往会在次月初快速回吐🍆🥔🥿🥬，这一点要谨慎应对🍄。

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日💘🩰💝🥑，南向资金净流入283.81亿港元🥝🥿🍏💞，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。