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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🌽，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍒💕，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧄，使得即将到来的中报业绩期👢💯👢，在科技🧡🩰💝🩱、消费🥭、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧅🍈💌👢。尽管高频数据显示出口下半年承压💝🍓，但是预计在积极财政政策的支持下🍈，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💌。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🎒💟👙。上半年💝🍓👗🍄👙，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💖🥻🍈💞、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍇🥿💘🥾🥦，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💌💋🥦。

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日前(qian)，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚(ju)焦光通信领域，力求突破核心(xin)技术、响应市场需求。其400G/800G产(chan)品保持批(pi)量(liang)出货，应用于400G和800G光模块(kuai)的CWDM/LANWDMAWG芯片及(ji)组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿(yan)产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已(yi)完(wan)成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块(kuai)用MT - FA产品实(shi)现小批量出货。

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2、不过，也有投资人士认为🥒🍅🍊👿，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO🩲，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手💖🤍🥝，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官💓🥭👝。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年🥭，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手👚👝。