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景(jing)氣(qì)方麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)(jiao)高的領(lǐng)域主要集中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金(jin)屬價(jià)(jia)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域(yu)工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空(kong)氷(bīng)洗綵(cǎi)零(ling)售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收(shou)窄(zhai)，金螎(róng)地産(chǎn)中(zhong)商品房(fang)銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值💌🍈🩲。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🥔💖🍏、军工😻🥔、电新等表现亮眼👙。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下🥝，均是乐观因素占优。

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截至2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年6月20日（18009.48億元）螎(rong)資增加額爲256.05億元。

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1、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期🍉😠，整体降息预期变化不大。

2、中国人民银行货币政(zheng)策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型(xing)银行发挥金融服务实(shi)体(ti)经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持(chi)银行(xing)补(bu)充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有(you)效落实好各类结(jie)构性货币政(zheng)策工具，扎实做好金融“五篇大文(wen)章”，加力支持科技创新(xin)、提振消费，做好“两重”“两新”等重点(dian)领(ling)域的融资支持(chi)。用好(hao)证券、基金、保险公(gong)司互换便(bian)利和股票回购增持再贷款，探索常态化的(de)制度安(an)排，维护资本(ben)市场稳定。持续做好支持民营经济发(fa)展壮大的金融服务，充分发挥(hui)支持小微企业融资协调工作(zuo)机制作用，进一步打通(tong)中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策(ce)措施(shi)落地见(jian)效，加大存量商品(pin)房和存量土地盘活力(li)度，持续巩固房地产(chan)市场(chang)稳定态势，完善房(fang)地(di)产金融基础性制度，助力构建房地产(chan)发展新模式。切实推进金融高(gao)水平双向(xiang)开放，提高开放条(tiao)件下经济金融管理能力和(he)风险防控能力(li)。