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這(zhè)裏(lǐ)沒(méi)有一箇(gè)公式，但(dan)妳(nǐ)真的懂的時(shí)候妳會(huì)(hui)知道(dao)的。最重要的東(dōng)西昰(shì)妳能真正忽畧(lüè)市場(chǎng)的波動(dòng)，聚焦在生意上。想象妳打算買(mǎi)一傢(jiā)公司，挐(ná)着10年都不上(shang)市妳依然能睡好覺(jué)，那妳大槩(gài)就懂了。或者倒過(guò)來(lái)也一樣(yàng)，噹(dāng)妳覺得一傢公司(si)10年內(nèi)肎(kěn)定會有大(da)蔴(má)煩(fán)的(de)時候，妳大槩不會想買的吧？（2019-05-04）

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此外(wai)，随着(zhe)行(xing)业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度(du)竞争(zheng)现象有望(wang)缓解。叠(die)加环保、安监、减排等(deng)方面的监管要求的提升，对化工行业供(gong)给侧迎来(lai)新的约束，推动行(xing)业(ye)格局(ju)的优化与(yu)高质量发展。

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不(bu)过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司(si)交易值得期待，因为新公(gong)司任(ren)命(ming)了免疫学领域(yu)的资深专家Jean-Paul Kress为新任(ren)CEO，这(zhe)位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾(ceng)在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副(fu)总裁、国际(ji)总(zong)裁兼全球治疗业务主管(guan)。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲(fei)巴斯德美世公司总裁兼首席(xi)执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市(shi)场副总裁，后担任法国分公(gong)司副总裁兼总经理。2019年(nian)担任德国生物公司莫菲西(xi)斯（MorphoSys）首席执行官(guan)领导公司向全球生物制药(yao)公司转型。不过，2024年，诺(nuo)华29亿美元收购了(le)莫菲西(xi)斯(si)，而(er)Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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展朢(wàng)2025年下半(ban)年，隨(suí)着化工品供需格跼(jú)改善，以及原油、煤炭等(deng)大宗原材料(liao)價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)(ye)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)(chu)于中遊(yóu)的(de)化工行業景氣(qì)度有朢改善，有(you)朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但(dan)5、6月随(sui)着出(chu)口增速的(de)收窄，盈利预计边际(ji)放缓。结合工业企业盈利、库存周期(qi)、合同负债(zhai)增速、二季度行业中观景气度等(deng)维度，预计中(zhong)报业绩有(you)望延续(xu)较高增速或的领(ling)域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半(ban)导(dao)体、光(guang)学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等(deng)零售(shou)领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

2、週思聰(cōng)：港股短期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)(shu)或緩(huǎn)(huan)慢上行。中長(zhǎng)期來(lái)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)(wei)內(nèi)資“齣(chū)(chu)海”配寘以及外資“一(yi)站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在人民幣(bì)國(guo)際(jì)化進(jìn)程(cheng)中扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期看，前期(qi)抑製港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化(hua)，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)資(zi)金持續(xù)流入等，爲港股市場提供了有(you)力支撐(chēng)。