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CPO代表了光的持续渗透(tou)，光(guang)通信的(de)市场空间将进一步扩大(da)。我们认为，CPO方案的推进标(biao)志着光(guang)通信从过去柜间(jian)互联向柜(gui)内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大(da)，市场对CPO和传统光(guang)模块厂商的理解和认知存(cun)在偏差，光模块厂商有(you)望进入(ru)CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)(jiao)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)(guo)市場(chang)。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股(gu)息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)(ye)等(deng)高(gao)股息闆(bǎn)(ban)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期(qi)來(lái)看，南(nan)曏(xiǎng)資金持續(xù)流入(ru)，正重塑港股(gu)估值(zhi)體(tǐ)係(xì)(xi)，定價(jia)權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價(jia)差有(you)朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)(yao)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破(po)，正推動(dòng)國際(jì)投資者重(zhong)估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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特殊需要信托的治理结(jie)构是解决问题的关键。信托法起(qi)草专家组成员周小明表示，在(zai)特殊需要领域引进信托(tuo)制(zhi)度(du)，某种意义上(shang)就如同对监护人(ren)的不信任，但受托人又不(bu)能简(jian)单地替代监护(hu)人的职责，受(shou)托人与监护人的(de)角色如何分工值得深思。而在(zai)受托人、监护人之外设立保护人、监察人以(yi)形成(cheng)制衡，这种多(duo)层治理结构相对复杂，治理成本较高。如何在信(xin)托法的架构下，既(ji)有自治的设(she)计，又有法定的**引导机制(zhi)的建立，值得进一步探讨。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍊🍇💌💘，在科技👄😻😡、消费👢、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😻🍄👄👿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥥，预计下半年总需求仍将保持平稳🍌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍋💝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💕。上半年🧄🍆🤍🍋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🤍💝🩰、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💛🍑🥬，7月科技风格占优的可能性较大。

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