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🏮 后续如何演绎💟💓👚？市场表现仍是由资金端/估值端主导🥕。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍍🥿🥾，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移💖，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💗💛🥾。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍄🥻🍑，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入👚；三是除了内需下滑担忧加剧外🧡💞👝，7月中报业绩期🍌😠😠🥝、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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付倍佳：上半年，港股市场第(di)一轮行情以恒生科(ke)技(ji)为代表(biao)的新经济产业(ye)趋势驱动(dong)为主(zhu)，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当(dang)前，港股PB、PE估值分(fen)位刚好回到过去(qu)10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落🥒。

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1、焦煤，供应(ying)方面，2025年1-5月，我(wo)国原煤(mei)累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨，同(tong)比增加8.51%，分省份来看，山西(xi)、内蒙、陕西以及新疆等产煤大省以及地区(qu)均实现了正(zheng)增长(zhang)，尤其是山西，前五个月原煤产(chan)量同比增长13.6%。焦煤价格低迷，进口(kou)量总体出现(xian)一(yi)定回(hui)落(luo)，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨(dun)，同比减少(shao)7.17%，其(qi)中进口蒙古炼焦煤2005万吨(dun)，同比减少17%，而从俄罗斯、加拿大以及(ji)澳大利(li)亚进口我国(guo)的量均有所增加，分别增(zeng)加3%、26%和8%。需求方面，铁水(shui)产量不断走高，上半年(nian)最高日均产量245.64万吨/日，创出近5年同期最高水(shui)平，焦炭开(kai)工(gong)也有所走高，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨(dun)，同比增(zeng)加3.3%，对于焦煤需求有所增加，但是低于焦煤供应(ying)增速(su)。目前焦煤下游(you)采购节奏松弛，焦(jiao)煤库存多在上游煤矿积累，安全生产以及部分煤矿(kuang)顶库(ku)使得部分煤矿停产减产，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松，上游焦煤(mei)库存去化也(ye)需要(yao)一定(ding)时间，焦煤经(jing)过上半年的下跌后价格较(jiao)低，部分(fen)煤(mei)矿生产(chan)已经出现亏损，价格(ge)低位下(xia)多(duo)空(kong)博(bo)弈或(huo)有一定加剧，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区(qu)间震荡运行，重点关(guan)注焦煤供应以及焦企利润变化。

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