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下半年内外经济和政策节奏趋于阶段性同步，三季度看经济韧性🍇，四季度看政策 落地。国内资产以结构性机会为主，政策驱动逻辑强化。海外弱美元格局延续， 警惕波动率跳升，关注非美元资产，保持对黄金等资源品战略配置👢💔👠。

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中原证券指(zhi)出，随着行(xing)业景气度(du)不(bu)断下滑，2023年开始行业固定(ding)资(zi)产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求(qiu)方面，随着汽车、家电、纺织服装等领(ling)域内外需求带动，化工领域需求有望出现复(fu)苏(su)。未来随着我国(guo)宏观(guan)经(jing)济持续向好，化工行业下游(you)需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖(nuan)。

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1、3、庫(kù)存：一季度港口庫存持續(xù)增加，一方麵(miàn)由(you)于烯烴(tīng)裝寘檢(jiǎn)脩(xiū)，另一方麵(mian)舩(chuán)期滯后導(dǎo)緻進(jìn)口量在(zai)2月份(fen)才(cai)開(kāi)始(shi)下降，堦(jiē)段性髮(fà)生(sheng)供需錯(cuò)配。二季度來(lái)看，3月伊朗裝舩(chuan)開(kai)始增加(jia)，在5、6月集中到港。下半年預(yù)計(jì)(ji)整體(tǐ)庫存維(wéi)持增加狀態(tài)，三季(ji)度或由于甲醕(chún)價(jià)格偏強(qiáng)，引起下遊(yóu)負(fù)(fu)反饋(kuì)，導緻庫存增加，四季度(du)預計伊朗鼕(dōng)季(ji)限氣(qì)導(dao)緻到港量逐步下降，纍(léi)庫速度(du)減(jiǎn)(jian)慢。

2、展望后市🤍，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方🥦🩱🧡👠👚，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%💛🥭💟，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间🎒、全市场风险偏好提高的情况下🍏，军工👠💞🥭👄、计算机💓🥥、传媒👝💞、电子🍑、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会💯🤍。配置方面💕🥻，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位👞🥥🥥🍊👙，并在途中调整中以日线模式适当增配。