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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日(ri)美国“对(dui)等(deng)关税”谈判期(qi)即将结束，全面达成协议概率(lv)小、恐对市场形成冲击，但流动性(xing)存(cun)在结构性支撑(cheng)托底(di)市场，预计市场波动加大。可关(guan)注(zhu)7月下旬中(zhong)央政治局(ju)会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景(jing)气支撑领域（稀(xi)土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调(diao)控政策(ce)有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强(qiang)化对银行、保险的投(tou)资推荐，也继续强调成长(zhang)科技板块的回(hui)调风险。

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展望(wang)7月，市场可能会(hui)呈现(xian)指数突破上行，科(ke)技非(fei)银等进(jin)攻性板块占优的格局(ju)。资金面(mian)上(shang)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善(shan)的可能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资(zi)金面看，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然(ran)存在，上半年市场赚钱效(xiao)应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面(mian)，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、對(duì)榮(róng)昌生物而言(yan)，更蹧(zāo)心的(de)還(hái)在后麵(miàn)，其另一欵(kuǎn)産(chǎn)品維(wéi)迪西妥單(dān)抗的市場(chǎng)份額(é)很可能被迅速挑戰(zhàn)。5月29日，恆(héng)瑞醫(yī)藥(yào)衕(tòng)靶點(diǎn)的HER2 ADC瑞康麯(qū)(qu)妥珠單抗穫(huò)批上市(shi)，首髮(fà)適(shì)應(yīng)癥昰(shì)(shi)后線(xiàn)非小細(xì)胞肺癌，不僅(jǐn)挑(tiao)戰了阿斯利康的ADC神藥(yao)DS-8201，也讓(ràng)(rang)榮(rong)昌生物的維迪西妥單抗舒適區(qū)岌岌可危。

2、美(mei)股上周五表现(xian)向好(hao)，美国最新通胀数(shu)据显示当地物价仍然受控(kong)，标普500指数及纳指创出历史(shi)高位，三大指数均录得升幅收市。美元低(di)位略(lve)为反弹(dan)，美国十(shi)年期(qi)债息(xi)回(hui)升(sheng)至4.27厘水平，金价(jia)及(ji)油价继续调整。