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1、⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联(lian)储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观(guan)业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点(dian)布(bu)局(ju)方向。我们参考(kao)工业(ye)企业(ye)盈利、库存(cun)阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自动(dong)化设(she)备）、医药生(sheng)物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边(bian)际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

2、衕(tòng)日，伊(yi)朗***共咊(hé)國(guó)廣(guǎng)播電(diàn)視(shì)檯(tái)（IRIB）播(bo)齣(chū)(chu)對(duì)沙姆哈尼的(de)專訪(fǎng)。畫(huà)麵(miàn)中，除了有柺(guǎi)杖(zhang)伴身，他還(hái)隨(suí)身攜(xié)帶(dài)着肺功能復(fù)健用的謼(hū)吸輔(fǔ)助(zhu)裝寘。