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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度💗👙🍒，提高货币政策调控前瞻性、针对性💛😻🥬🎒、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况💟💕，灵活把握政策实施的力度和节奏💘。保持流动性充裕🩰🥝💝🍋💔，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模😻、货币供应量增长同经济增长🤍👅、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导🧡🥥💞，完善市场化利率形成传导机制🍎，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降💌👄。从宏观审慎的角度观察🥦、评估债市运行情况🤍😻，关注长期收益率的变化🥑。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率😡🧡🩲🎒，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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1、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例会提(ti)到(dao)“用好用(yong)足(zu)存量(liang)政策，加力实施增量政策(ce)”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏(pian)好(hao)整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局(ju)方向。我(wo)们(men)参考工业企业盈利(li)、库存阶(jie)段、行业景气度等多(duo)个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色(se)金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备(bei)边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、上交所就(jiu)调整主板(ban)风险警示股票价格涨(zhang)跌幅限制比例有关事项公开(kai)征求意见(jian)。意见提出，主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例(li)调整为10%，“风险警示股票价格(ge)的涨跌幅限制为5%”不再施行。