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2、3、策略(lve)观点：从供需增速平衡来(lai)看，预计2025年全(quan)球集运市场运力增速和吞吐量增(zeng)速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年(nian)运力增速和吞吐量(liang)增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影(ying)响，美线运价向欧(ou)线的传导效应(ying)打乱(luan)了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面(mian)已提前计价欧线运(yun)价见顶(ding)回(hui)落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当(dang)前相(xiang)对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合(he)约逐(zhu)步进入交割月前可考虑逢低(di)做多。当前7月大柜报价折算(suan)SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具(ju)基差修复空间。但(dan)需注意08合约多空(kong)博(bo)弈激烈，市场分歧明显(xian)，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平(ping)亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间(jian)。同理，从月(yue)间套利视角观察，本轮8-10正套(tao)价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认(ren)可08与10合约间(jian)的淡旺季转换逻辑，但基(ji)于相对确定性考(kao)量，相较(jiao)于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值(zhi)。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间(jian)。