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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域😡💘👘，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大💘👜🍈，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块🥿，港股科技板块拥有许多成熟🥿、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块😻🤬🥬，包括银行、能源、公用事业😠💔、电信运营商等🍒💞。

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另一方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由于去年下半年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高(gao)，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣(chu)口現象，囙(yīn)(yin)此下半年齣口壓(yā)(ya)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已(yi)轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右(you)。

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强势(shi)股往往具备较强的(de)示范效应，当市场(chang)情绪(xu)处于乐观状(zhuang)态(tai)时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的(de)近期正收益的个(ge)数来判断市场情绪。当市(shi)场(chang)中正收益的股票逐步增多时(shi)，往(wang)往处于行情的底部。同理(li)，当大部分(fen)股票都处于正收益状态，情绪(xu)可(ke)能已经(jing)过热，未来有下跌风险(xian)。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网🥭🥕🍎👜💓、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等💞；二是消费复苏和品牌出海🍉，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产😠，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🥭🩰；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产👜🍌😡🍈，或阶段性增配黄金类防御性资产😻🧄🍈；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估👘，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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1、6月29日中午🍓🍊🎒，烈日当空👄👢🍊，游客们都是有备而来👿👚，阳伞👛🥥💔、墨镜、防晒口罩、防晒衣🥔🩲、小电扇🩰👿，装备齐全，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍🥑👡🍊，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶🍍🍓🧄💝。

2、此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解👗。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升💘💗🩲，对化工行业供给侧迎来新的约束👛🤍🥒，推动行业格局的优化与高质量发展🍍👚🍓💟。