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根(gen)據(jù)行業(yè)中觀(guān)(guan)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本期得分較(jiào)高的行業主(zhu)要有工業金屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)(dao)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃(ran)氣等行業。

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降息方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%。国际(ji)清(qing)算银行认为(wei)特朗普对(dui)美联(lian)储利率决策的批评(ping)并不威胁其独立性。最(zui)新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率(lv)不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不(bu)变的概(gai)率为7.5%，累(lei)计降息25个基(ji)点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%。

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6月重(zhong)要(yao)政筴(cè)梳理(li)：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要(yao)政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)(ti)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高(gao)質量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)(chuang)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)(tan)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)(guan)總跼(jú)髮佈(bù)(bu)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及(ji)高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治(zhi)內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。

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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如(ru)果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费(fei)切向科技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指数(shu)型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代产品形式，推(tui)动全球电(dian)气化进程全面加速东(dong)移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电(dian)气化领域全产业链(lian)变现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力(li)创(chuang)新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、今年以来，个股涨幅中位(wei)数达到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股(gu)混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进(jin)一步(bu)攀(pan)升至5%。市场(chang)上的赚钱效应在不断积累。量(liang)化私募、个人(ren)投资者(zhe)的增量资金仍然呈现持续流(liu)入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某(mou)种(zhong)因素推(tui)动下，指数站上关键扭亏阻力(li)位，扭亏赎回压力缓解(jie)，增量最近有望(wang)加速(su)流入，呈现正反馈(kui)效应。从7月开始，这种情况发生(sheng)的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入(ru)牛市阶段II。这一阶段，指数有望持(chi)续上行(xing)，当时空间最大、渗(shen)透率加速提升新产业趋势有望占(zhan)优。

2、检察官称，在 2025 年 3 月至 6 月期间，这两人策划获取这些公司的信息，而这些公(gong)司当(dang)时宣布已达成合并协议，“导致每家公司的股价大幅上涨”。