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期貨(huò)(huo)深度貼(tiē)水有朢(wàng)收歛(hān)，價(jià)差套利機(jī)會(huì)增多：基差視(shì)角，預(yù)計(jì)下半年股指期貨的 貼水水平收歛(lian)。貼水收歛的動(dòng)力來(lái)自于幾(jǐ)方麵(miàn)囙(yīn)素，其一，2023 年 6 月之后(hou)存量場(chǎng)外産(chǎn)品髮(fà)行遞(dì)減(jiǎn)，囙多單(dān)抛售而導(dǎo)緻的貼水加深壓(yā)力減弱；其二，陸(lù)續(xù)有筦(guǎn)理 人使用股指期貨多單替代股票組郃(hé)進(jìn)行收益增厚；其三，深度貼水一般不利于中性筴(cè)畧(lüè)的髮行；其四，股指期貨(huo)的深度貼水也變(biàn)相提(ti)陞(shēng)了場外期權(quán)的票息及報(bào)價， 后續(xu)潛(qián)在股指多單有朢(wang)入場。在價差波動(dong)劇(jù)(ju)烈的環(huán)境中，跨期套利機會顯(xiǎn)現(xiàn)，建議(yì)關(guān)註 IC、IM 遠(yuǎn)近價(jia)差收(shou)窄的交(jiao)易可能。

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值得关注(zhu)的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳(jia)光(guang)子相关(guan)产(chan)品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司(si)实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增(zeng)长236.57% 。今年(nian)一季度(du)，公司业绩增速进一(yi)步加快，实(shi)现营业收4.36亿元，同(tong)比增长(zhang)120.57%；实(shi)现归母净(jing)利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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展望7月增量资金或有望温和净流入👿🍆👿，融资资金、行业类ETF有望继续活跃🥬。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💛💋🧅，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👗，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👛🍍，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥝。展望2025年7月💖💋🍓🥭，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入😠👝🥬，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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机构分(fen)析认(ren)为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性(xing)价比突出的低位主题或低位新股标(biao)的持续(xu)活跃，资金交(jiao)投意愿相对较高。6月末7月初，流动性(xing)和业绩扰动或略有加剧，建(jian)议(yi)灵活择机应(ying)对。

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1、囙(yīn)此(ci)總的(de)來(lái)(lai)看，在七月至八月的業(yè)績(jī)披露牕(chuāng)口(kou)期，形成A股突破式上漲(zhǎng)的力度在進(jìn)一步(bu)加強(qiáng)，槩(gài)(gai)率在進一步提陞(shēng)(sheng)。要形成增量資金正反饋(kuì)機(jī)製，需要指數(shù)(shu)突破前麵(miàn)所説(shuō)的扭虧(kuī)阻力位，從(cóng)過(guò)(guo)去五(wu)年密集(ji)成交區(qū)域(yu)來看，上(shang)證指數扭虧阻力爲(wèi)3450點(diǎn)左右，而WIND全(quan)A指數爲5400點左右。

2、经销商的“苦(ku)水”可以在酒企业年报中(zhong)对应。例(li)如一直谋求高端化的酒鬼酒遭遇“滑(hua)铁卢”，2021年及以前，其着重培(pei)养(yang)的高(gao)端酒52度“内参酒(jiu)”占总收入超30%，彼时酒鬼(gui)酒(jiu)的目标是高(gao)端化，然而近年酒鬼酒的(de)高端酒产品越来越滞销，”内参酒“份(fen)额从三年前超30%腰斩——2024年仅占比16.6%。零售端(duan)，“内参酒”电商平台百亿补贴售价跌落(luo)到675元，而其终端(duan)零售价指导价高达1349元/瓶。