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一面是(shi)保险中介(jie)业务流(liu)量“退潮”，一面是抢滩资(zi)本市场，一场“逆(ni)周期”的保险中介IPO潮正悄然上演。截至2025年6月，轻松健康集团、白鸽在(zai)线等至少5家机(ji)构仍在(zai)港股或美(mei)股IPO排队中，而(er)已上市的手回集团虽成功登(deng)陆(lu)港股，却深陷破发困局。与此同时，行(xing)业数据显示，今年来已有超百家保险中介黯(an)然退场，一些冲刺IPO的保险中介(jie)也深陷持(chi)续亏(kui)损、用户流(liu)失的(de)业(ye)务困境(jing)。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解(jie)仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳(yang)”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年(nian)内指数有较大可能(neng)性突(tu)破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更(geng)重要的是判(pan)断风格，主要是对弱美元周期下A股(gu)市场(chang)成长风(feng)格的坚定把握。

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6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日(ri)美國(guó)“對(dui)等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即(ji)將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)(mian)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)(chong)擊(jī)，但流動(dòng)性存在(zai)結構(gòu)性支撐(chēng)(cheng)託(tuō)底市場，預(yù)(yu)計(jì)市場(chang)波動加大。可關(guan)註7月(yue)下旬中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)(shi)放利好帶(dài)動市(shi)場曏(xiǎng)(xiang)上(shang)可能(neng)。較(jiào)上(shang)月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械(xie)、摩託車(chē)(che)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)(song)帶來(lái)估(gu)值脩(xiū)復(fù)機會(hui)的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化(hua)對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強(qiang)調成(cheng)長(zhǎng)科技(ji)闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調(diao)風(fēng)(feng)險。

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