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5月😠🍈，计入**广义开支、商品房销售额💋👘、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%🥒。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🍊💗。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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本周市场在(zai)金融、军工上涨助推下(xia)实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再(zai)度活跃。从后(hou)半周市场表现来看，金(jin)融股(gu)价(jia)格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面(mian)临技术阻力——当前市场尚(shang)未形成再度(du)上攻(gong)合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间👡🩱。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%👠🤍🤍，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为💗💯，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会💝，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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8、从市场端获悉，近期，全球维生素D3原材料供应受限🥥😠🍊，加剧了市场供需矛盾，价格呈现持续上涨态势，包括国内最大维生素D3生产厂家花园生物，目前国内市场报价已达到660元/公斤，创下了今年价格新高。

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1、中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制👝，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后💟👚，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%🥻，但我们判断未来或难以延续🍅🥿，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

2、如今🍄，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力🌽，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据🥿，未来的走势绝非一目了然。