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今年以(yi)来(lai)私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证(zheng)券投(tou)资基金管理规模5.54万(wan)亿(yi)元，同比上升6.8%，较年初(chu)扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其(qi)中4月单(dan)月备案1189只(zhi)，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税(shui)影响调整背景(jing)下，高净值个人投资者逆势(shi)布局力度明显加大。

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仕佳(jia)光子对福(fu)可喜玛的(de)布局(ju)也早有端倪。2023年，公司作为(wei)有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电(dian)基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光(guang)电基金与致尚(shang)科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟(gen)随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率思(si)维。短期高低切依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明(ming)显的高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月以来(lai)盈利预期边际调(diao)升或具备后续催化的板(ban)块】具备关(guan)注价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调(diao)的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外(wai)，后续建(jian)议关注半导体、电(dian)池（固态电池主题）、电网(wang)设(she)备、工(gong)业金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速(su)、股债息差性价比进一步降(jiang)低(di)后，也需警惕(ti)银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合(he)估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨(zhang)价的(de)存储、小(xiao)金(jin)属。

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1、在最近伊朗与美国的核谈判中🍈，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表👘👝👞💓，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注💞🍅🥥🩳。在28日现身国葬之前，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱🍈。以色列13日打击伊朗，导致多名官员和科研人员丧生后💛，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡。

2、当前市场对(dui)两个聚焦问题给出反馈——地(di)缘博弈走向(xiang)和全球债务风险。全球资产尚未对豁免期之后贸易规则走向以及全球经济数据(ju)展开定价。