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盈利方(fang)面，5月工(gong)业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放(fang)缓(huan)，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消费、中游设备保(bao)持正增。细分领域中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同(tong)比增幅扩大。结合工(gong)业(ye)企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计(ji)中报业(ye)绩有望(wang)延续较高增速或改(gai)善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领(ling)域，半导(dao)体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受(shou)益(yi)于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单(dan)持续(xu)落地，半导(dao)体周期(qi)复(fu)苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领域景(jing)气度(du)有所(suo)回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领域(yu)盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制(zhi)品、氟化(hua)工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、以发行日期为参考，2025年(nian)6月有(you)6家公司(si)IPO，合计(ji)募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期(qi)统计，6月定增发行(xing)募资(zi)规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资(zi)金总需求规模维持低位稳定。

2、今年六月末非金螎(róng)及兩(liǎng)油(you)萬(wàn)得(de)全A絕(jué)對(duì)(dui)估值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以(yi)來(lái)51.0%分位），相比五月末上行0.60x。