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企业盈利的改善是经济改善的结果(guo)，因(yin)此，在宏观指标上，经济数据的加速(su)改善，例如新增社融的明显回升(sheng)，M1等货币数据(ju)的明显回升也是重(zhong)要的信号。

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從(cóng)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)(tuo)底經(jīng)濟(jì)(ji)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)(qiang)、新經濟領(lǐng)(ling)域(yu)熱(rè)點(diǎn)(dian)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較弱的狀態。5月總需求增速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)(ye)績(jī)衕(tòng)(tong)比增速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到(dao)來的業績披(pi)露牕(chuāng)口期對A股(gu)整(zheng)體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看(kan)，6月(yue)開始，外需咊(hé)地産壓(yā)力進一(yi)步提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的(de)穩定需求的措施。近期國內投資鏈(liàn)大宗商品有企穩迴(huí)陞的態勢，可能反應(yīng)了(le)這(zhè)種預期。

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“如果我们能与 18 个重要贸易伙伴中的 10 到 12 个达成协议 —— 还有另外 20 个重要的贸易关系 —— 那么我认为我们可以在劳动节前完成所有贸易谈判🩳🎒🍌🥬，” 贝森特在福克斯商业频道表示🥦。

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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽(qi)车（GM）、美国航空(kong)（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由(you)是对全(quan)球贸易的(de)担忧。虽然这(zhe)加剧了市场的不确定性，但也降低了预期(qi)，为今年下半年(nian)可能出现的惊喜(xi)上行奠定了(le)基础。

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1、宽货币(bi)预计延(yan)续，但降息时点或偏晚。央(yang)行(xing)货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预(yu)计延续，降(jiang)准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策(ce)操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时(shi)点或偏晚。下半年来看，财政或先发力(li)，货币配合，降息或在(zai)四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息(xi)（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买(mai)卖在下半(ban)年可能再度重启。需(xu)注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续(xu)较强(qiang)，这可能降低央行买债概率。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的(de)重要条件。

2、（4）供需平衡：预计全球🩲🥝👚🤬、中国的供需平衡表在 2025 年分别表现为 +9/-8 万吨，全球铜供需过剩相较去年大幅度收窄🍉😠，国内供需由过剩转为紧张💝🍆🥥。