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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件👡👘👡，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期👙🥦，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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哑铃配置仍是主旋律：配(pei)置(zhi)视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻(luo)辑一，业绩维度指向利润分层，腰部(bu)企业业绩企(qi)稳，尾部企业业绩(ji)承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一(yi)局面(mian)下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向(xiang)防(fang)御的红(hong)利资产适合作为底仓。逻(luo)辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量(liang)化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘(pan)股的超额收(shou)益与 Wind 全 A 指数的换(huan)手率强相关， 结合资产荒背景下，股(gu)市量(liang)能至少不弱，量化资金在下半年仍有强(qiang)话语权，这利于小微盘的配置。

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