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周思聪：全球经(jing)济增速将对港股市场产生(sheng)重要影响，货币政策的松紧(jin)程度和财政政策的力度将(jiang)直接影响市场的(de)流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的(de)表(biao)现。

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LV“巨轮”内部是什么样(yang)，也惹得不少游客好(hao)奇。巨轮现已对公众开放(fang)，现场设置了咨询处，游客需(xu)通过线(xian)上小程序提前预约。记者现场扫码看到，截至29日18时，下周工作日仍有少量名额可以预约。

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流动性1500股票池(chi)中(zhong)，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比(bi)增长率(2.31%)、单季(ji)度净利润同比增长率(lv) (2.09%)、6日成(cheng)交金额的移(yi)动平均值(zhi) (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市(shi)盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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1、尤其值得一(yi)提的昰(shì)(shi)，紫光展銳(ruì)(rui)昰除(chu)了華(huá)(hua)爲(wèi)之外，唯一擁(yōng)有完整自研2G/3G/4G/5G基帶(dài)技(ji)術(shù)的中國(guó)大陸(lù)企業(yè)，與(yǔ)(yu)高(gao)通、蘋(píng)菓(guǒ)(guo)、三星、聯(lián)髮(fà)(fa)科平起平坐。

2、供应方面，2025 年全球铁矿(kuang)石发运量预计增加(jia) 1370 万吨左右(you)。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前(qian)五个(ge)月到港量同比(bi) -2600 万(wan)吨左右，则全年外矿到(dao)港量同比减(jian) 1500-2000 万吨，过剩压力(li)较年初预期水平大幅缓解。需求和(he)库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企(qi)暂无(wu)大幅减产的预期，铁水节奏(zou)或(huo)类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度(du)平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万(wan)吨 / 天。进而预估三(san)季度总库(ku)存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于(yu)去年同期水(shui)平。四季度随着铁水(shui)产量季节性下降(jiang)，若发运没有明显(xian)下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也(ye)相对有限。而在四季(ji)度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四(si)季度铁矿累库压(ya)力(li)明显增加。综上所述(shu)，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低(di)估值(zhi)区间阶(jie)段性把握反弹机会，同时若(ruo)粗钢压减政(zheng)策落(luo)地，建议更多把握(wo)矿价承压下行的机会(hui)。