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短期金融搭台💖，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🤬、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍄🍊👘🍎💋。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🥭，仍是配置机会🥿。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🍆😈💕，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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