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尽管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段👙🥔👛，国内外经济仍有韧性🥝👛，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显，四季度国内有望出现更多增量政策落地， 以及海外美联储降息概率上升👿💛。

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分行业来看，国防军工🥬🥑🧄👝、计算机🩳💔、电子🥬、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行💝🥦、建筑装饰、石油石化、煤炭🥬🧄🩳👜👜、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响🍏，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%🧡😻，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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在关税的不确定影响(xiang)下，美(mei)联储内部对未(wei)来的降息路(lu)径分歧加大。美联储(chu)仍保持了对年(nian)内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数(shu)增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人(ren)，表明(ming)美联储内部对降息预期的(de)分歧。6月议息会议后，市场对(dui)7月不降息(xi)的预期从85.5%提升(sheng)至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅(fu)提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化(hua)不大。

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