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本月以(yi)來(lái)，標(biāo)普 500 指數(shù)上漲(zhǎng) 4.4%，以科技股(gu)爲(wèi)主的納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數漲幅近 6.1%。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，道瓊(qióng)斯指數本(ben)月迄今上漲(zhang)約(yuē) 3.7%。

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1、在關(guān)稅(shuì)的(de)不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)(chu)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的(de)降息路逕(jìng)(jing)分(fen)歧加大。美聯儲仍保持(chi)了(le)對年內降息2次(ci)的預(yù)期，但預測(cè)年(nian)內不降(jiang)息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內(nei)降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲(chu)內部對(dui)降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不(bu)降息的預(yu)期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的(de)預期從56.4%小(xiao)幅提(ti)陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)(wei)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

2、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链👘🩳💟👗👗，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此👿🍌👘，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏💝、军工、出口（摩托车🥒👄、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。