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展望后市，随着全球降息空间再度(du)打(da)开，A股“稳(wen)中向好”延(yan)续。海外方面，尽管(guan)美联储内部分歧仍较大，但随着地缘(yuan)风险降温和油(you)价回落，市场已开启降息交易。国(guo)内方面，受益于中长期资金的持续(xu)入市，年初至今A股指数中枢逐(zhu)渐抬升。上周A股成交放量和(he)赚钱效应抬升，投资者(zhe)风险(xian)偏好明显回暖(nuan)并再度(du)打开震荡中枢上(shang)沿。

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但到了20日，包括伊朗***共和国通讯社、塔斯尼姆通讯社(she)和法尔斯通讯社在(zai)内(nei)的多家伊朗媒体纷纷报道，沙姆哈尼并未死亡，而是在袭击中“严重受伤并被送医治(zhi)疗”，现伤情已趋于稳定。沙姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊及全(quan)体伊朗人民的***，宣(xuan)布自己“还活着，并随时(shi)准备牺牲自己”。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥦🎒😡。具体来说👝，第一👗，从历史来看🥾，近十年7月市场风格相对均衡🩰👚，大盘风格略占优👙😡😡👿。第二😈，外部流动性方面🥝💋🥝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🧅🥬💞。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥥🥕。第四，市场交易和增量资金层面💟🍎，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩰🍇🍆💓。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👜🥒，成长价值风格或相对均衡。

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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解(jie)地方债务，政策**以稳为主，终端需求中电网投资(zi)仍维持较(jiao)高(gao)增速，汽车与(yu)家电(dian)受益于政策补贴以及抢出口(kou)仍维持较高(gao)排(pai)产，国内铜消(xiao)费增速维持韧性。全球主要央行延续降息，海外(wai)经济维(wei)持软着陆(lu)预期，需求端预计稳中回升，但下半年(nian)政(zheng)策面存在不确定(ding)性，需要动态(tai)关注美国通胀变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和(he) 3.4%。

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1、6月国际原油价格上行🎒，化工产品价格指数上行。截至6月27日🥥👿，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%😡🧡🍋👚。截至6月27日🍇🍇👗，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌👘😡💓🍍，有机化工品多数上涨🤍，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前🥭🍓💘，二乙二醇🍑🥒🧄🥻、天然橡胶等价格下跌🧡。

2、華(huá)海清科：公司擬(nǐ)在江囌(sū)省崑(kūn)山市建設(shè)晶圓(yuán)再生擴(kuò)産(chǎn)(chan)項(xiàng)目，槼(guī)劃(huà)擴建總産能爲(wèi)40萬(wàn)片/月(yue)，其中首(shou)期建設産(chan)能爲20萬片/月，首(shou)期投資預(yù)計(jì)(ji)不超過(guò)(guo)5億(yì)元。