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齐翔腾达公告🍋👠🍋，为确保甲乙酮装置的安全🥻🍑、平稳运行💯💌🥭，计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天。公司将根据装置检修改造的时间进度🍏💓🧡💖，陆续恢复生产🤍🍒🥬👿。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量🍊🧄，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响😡🍑。

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🏮 本周市场表(biao)现强势，超(chao)出我们预期。1）短(duan)期(qi)催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升(sheng)、人民币汇率升值(zhi)及以伊军事冲突趋平稳(wen)，特朗普访华(hua)预期等因素叠加，边际推升风险偏好(hao)。2）谁是增(zeng)量资金？主动权益(yi)公募新发基金(jin)边际回(hui)暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以(yi)来的(de)加速行情推测，险资资金入市进程也可能(neng)有所提速；但ETF、外资未有明显增(zeng)量。

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配置(zhi)层面，短期(qi)把(ba)握成(cheng)长方向内部的高低切，建议(yi)关注(zhu)AI推理算力、文化(hua)传(chuan)媒(mei)（AI应用及文娱消费）、可(ke)控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科(ke)技等(deng)泛科技方向机会。中(zhong)期来看，成长股将迎(ying)来(lai)主线行情，需重点关注明(ming)年二季度，可能(neng)会是(shi)成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率(lv)环境的创新药及(ji)优质新消费公司。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强😠，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松👗👞。美国一季度GDP降幅高于市场预期🧅，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🧅🥥，市场对美联储7月降息预期有所升温👢🍌👡💝。6月股票市场可跟踪资金净流入💋，各类增量资金相对均衡🍈👠。资金供给端💝🩲，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👠🥕，ETF净赎回规模收窄👿；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍑；IPO发行规模小幅回落🍍👠🍎，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化(hua)工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善(shan)。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前(qian)全毬(qiú)(qiu)能源類(lèi)成本已(yi)從(cóng)高位迴落(luo)，衕(tòng)時(shí)(shi)，從供(gong)給(gěi)、需(xu)求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預期改善的揹(bēi)(bei)景下，我國化工行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象(xiang)。

2、目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外🍊，也对行业和风格的选择产生影响。