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5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零售(shou)商品額、齣(chū)口金額(e)咊(hé)企業(yè)資(zi)本開支的總需求(qiu)增速衕(tòng)比增速(su)進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依然保持穩(wěn)(wen)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)(ge)月工業企業收入增(zeng)速(su)爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的需(xu)求咊企業收入增(zeng)速有朢(wàng)保持穩定。預(yù)計半年報(bào)上市(shi)公司收入(ru)咊利潤(rùn)增速仍保持小幅邊(biān)(bian)際(jì)改善(shan)的態(tài)勢(shì)。

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当市场进入到牛市阶段II🍈💯，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述🥥，往往是盈利加速改善的🍅🥕🥦👞😻，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季(ji)度(du)总需求(qiu)增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制(zhi)造领域均(jun)存在业绩边(bian)际(ji)改善(shan)的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管(guan)高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策(ce)的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面(mian)，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论(lun)是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可(ke)能性较大。

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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊(jing)险过关，6月(yue)28日以微(wei)弱(ruo)优势通过参议(yi)院程序(xu)性投票，一路跌(die)跌撞撞。而且为了(le)让法案在参议院通过(guo)，议员们又对条款进行了修改，改(gai)动的部分在参议院投(tou)票(piao)后还得回到众议院再投一(yi)轮。

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1、首先從(cóng)(cong)估值角度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一(yi)定(ding)漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行股(gu)除招商銀行、成都銀行外，其(qi)餘(yú)(yu)均仍處(chù)于破淨狀態(tài)(tai)，在各行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)(jia)比依舊(jiù)凸(tu)顯(xiǎn)。

2、目前，中国的金融数据持续回暖，整体宏观流动性维持在较为充裕的水平。其中，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出，对经济边际修复和改善起到了重要支撑作用。同时也为股票市场持续上行，创造良好的金融环境和金融条件🩲🍆🍋。