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后续如何演绎？市场若要(yao)延(yan)续涨势(shi)，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增(zeng)长政策(ce)增量释放前(qian)，预计市场表(biao)现仍将由资金(jin)端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的(de)判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会(hui)演(yan)绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶(jie)段(duan)性超市场预期(qi)。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性(xing)行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征(zheng)资金(jin)环(huan)境对估(gu)值(zhi)容忍度有一定约(yue)束(shu)；二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除(chu)了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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