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而无论是重股高内在回报率权重股🍇🥿，需要财报数据的支撑🧄👞👠🍌，还需要财务数据进一步增强🩱😠，经营性现金流继续改善🥾🍋💔，同时资本开支呈现下降趋势👡🩰，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期🍊👞👜，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力👡👛😠🍓。在回报率逻辑持续强化的背景下🥝🥦👠，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度😈💯。

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从目前基本面的趋势来(lai)看，基(ji)本维持较为稳(wen)定的状态，依然呈现**开支托底(di)经(jing)济、消费出口相对强、新经济领(ling)域热(re)点频出，地产国(guo)内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进(jin)一步反弹，预计半年报业(ye)绩同比增速(su)仍为正增(zeng)长。即将(jiang)到来的业(ye)绩披露窗口期对A股整体影响偏(pian)正面。但边际来看，6月开始，外(wai)需和地产压(ya)力进一步提升，有(you)待(dai)7月政治局(ju)会议定调新的稳(wen)定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳(wen)回升的态势，可能(neng)反应了这(zhe)种预(yu)期。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🧡💖，逻辑跟此前几次不同🥿。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👠🥒💗🤬，总需求增速结束三年低迷和下行🧡，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍎🎒。而2018年以来😠🎒💘🍒，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍋，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥻👅🍍，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥦，不仅会对市场走势产生显著影响💖🍋💝，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👢💓👠👅，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍉😈，是重要的选股方向

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1、其三，”借壳式BD“模式备受质疑🥝🩳🍈💋。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company🍉，成立新公司）模式推广，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程💝👝，融合了资产交易和股权交易💟，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境💛，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价。

2、景气方面，6月份景气较(jiao)高的领(ling)域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源(yuan)品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商(shang)品(pin)房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。