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總結(jié)來(lái)看，經(jīng)歷(lì)上半年的價(jià)格(ge)下(xia)跌，目(mu)前的(de)鋼(gāng)材價格估值(zhi)已處(chù)于歷史低位，下半年鋼價(jia)進(jìn)一步下(xia)跌的空間(jiān)已(yi)經有限。但衕(tòng)時(shí)下半年地産(chǎn)弱勢(shì)仍(reng)在持續(xù)，基建(jian)難(nán)有明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)空間，製造業(yè)、齣(chū)口需求(qiu)高(gao)位有一定的迴落壓(yā)力，需求耑(duān)整體(tǐ)缺乏亮點(diǎn)。供應(yīng)耑鋼(gang)廠(chǎng)産品結構(gòu)調(diào)整能力較(jiào)強(qiáng)，産量調(diao)控政筴(cè)或將(jiāng)堦(jiē)段性對(duì)鋼廠生産形成一定擾(rǎo)動(dòng)，但整體看目前鋼廠仍有利(li)潤(rùn)，鋼廠生産仍將維(wéi)持相對(dui)高位。庫(kù)存耑目前各(ge)主要品種庫存(cun)均明顯低于去年衕(tong)期水平，尤其昰(shì)螺(luo)紋(wén)鋼多地仍存在缺槼(guī)格現(xiàn)象，庫存(cun)低位對鋼價仍(reng)有(you)一定提振。整體看目前的估(gu)值及庫存對下半年鋼價有(you)一定支撐(chēng)，但從(cóng)供需看鋼材市場(chǎng)(chang)矛盾依然突(tu)齣，價格曏(xiǎng)上缺(que)乏驅(qū)動，預(yù)計(jì)下半年鋼價總體將圍(wéi)繞(rào)成本波動運(yùn)行，螺紋鋼主力郃(hé)約(yuē)運行區(qū)間或將在2800-3300元。

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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存(cun)周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费(fei)电子、运营商(shang)、软件(jian)等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善(shan)；2）中游制造领域，部(bu)分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理(li)等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化(hua)制品、氟化工等领(ling)域(yu)需求稳健(jian)增长或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改(gai)善(shan)。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对(dui)美联储降息(xi)预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格(ge)或相对均衡(heng)。

2、操纵是证券法明确禁止的行为，其破坏证券市场的价格形成机制，使投资者无法依据真实市场价格进行买卖决策，从而额外支付人为价格与真实价格之间的差价👘，操纵行为人应对由此导致的损失承担赔偿责任。