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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外(wai)降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题，指数型(xing)机(ji)会可能还需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油(you)车，标志着产品(pin)力正替代产品形式，推(tui)动全球电气化(hua)进程全面加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑可能(neng)是电气化领(ling)域全(quan)产业链变现(xian)能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的(de)追(zhui)赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领(ling)域产(chan)品催化频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科技板块，有望接力创新(xin)药和新消(xiao)费的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会的重(zhong)心。

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