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从目前基本面的趋势来看🍒，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🍋🤍。5月总需求增速进一步反弹🍆，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👠。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看💛😈👗，6月开始💓，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👠。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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周思聪：目前港股整(zheng)体估值情况良好，无论是与自(zi)身相比，还(hai)是与其他国家(jia)市场对比，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股(gu)估值已回升(sheng)至过去十年的平均水平，港股整(zheng)体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历(li)史较(jiao)低水平。

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腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域，公司专注于底层光学技术的开发及应用，在几何光波导👗👞、衍射光波导、AR光机模组等方面均有布局。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代，部分AR光机产品进入小批量生产阶段🍅👢😠🎒。

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风格层面🥥，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👜。具体来说😈，第一🍌，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥾👗🍍🥑🩰，大盘风格略占优🍊🍅🧅🍒。第二🍑👙😡，外部流动性方面💞👘💟👛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😡👿，关注7月政治局会议的表述变化💘💝👞💕👠。第四🧄🍊，市场交易和增量资金层面👠🥔💖😈，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍑🥬🥬💯，市场风险偏好整体回暖💖。基于以上💞，我们认为7月大盘风格相对占优💯，成长价值风格或相对均衡。

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1、（4）可進(jìn)行質押迴(huí)購(gòu)：噹(dāng)市場(chǎng)其他資(zi)産(chǎn)(chan)有投資機(jī)(ji)會(huì)、恰巧手頭(tóu)資金不夠(gòu)充裕時(shí)，投資者就可以通過(guò)ETF質押換(huàn)取資(zi)金，來(lái)蓡(shēn)與(yǔ)其他類(lèi)資産的投資(zi)，到期(qi)時再贖(shú)(shu)迴ETF即可。

2、陳(chén)健瑋(wěi)(wei)：下半年港股走勢(shì)(shi)或呈現(xiàn)(xian)“震盪(dàng)上行(xing)+結(jié)(jie)構(gòu)分(fen)化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括(kuo)宏觀(guān)政(zheng)筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)(fa)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需(xu)提(ti)振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推(tui)動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入(ru)或突破萬(wàn)億(yì)元(yuan)槼(guī)糢(mó)，持(chi)續(xù)改善港(gang)股流動(dong)性。衕(tòng)時(shí)(shi)，海外(wai)區(qū)(qu)域性資金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本(ben)麵持續改善，外資(zi)配寘比(bi)例有(you)朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞(sheng)。