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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可👢💋🥾🩲，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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這(zhè)一比例大約(yuē)昰(shì)(shi)十(shi)年(nian)前(qian)此類(lèi)計(jì)劃(huà)數(shù)(shu)量的兩(liǎng)倍。更值得一提的昰，在今(jin)年報(bào)(bao)告涉及的僱(gù)主計劃中(zhong)，近(jin)三分之二將(jiāng)(jiang)默認(rèn)儲(chǔ)蓄率（即新(xin)繳(jiǎo)費(fèi)者工資中轉入僱主退休(xiu)計劃的比例(li)）設(shè)定爲(wèi) 4% 或更高。約 30% 的(de)計(ji)劃將默認儲蓄率設定爲 6% 或更高，這一比例幾(jǐ)乎昰 2015 年選(xuǎn)擇(zé) 6% 或更(geng)高比(bi)例的計劃數(shu)量的兩(liang)倍。

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⚑ 大势研判和核(he)心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中游制造领域(yu)均存在业绩边(bian)际改善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性(xing)和(he)增量资金方面，目前(qian)利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积(ji)累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前(qian)景气趋势和(he)产业趋(qu)势来看，7月(yue)科技(ji)风格占优(you)的(de)可能性较大。

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2、贵金属板(ban)块，由于二季度(du)俄(e)乌、中东等地缘政治冲突不断，中美(mei)关税摩擦与和(he)谈(tan)事(shi)件(jian)反复，政(zheng)策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外(wai)汇储备比例提升(sheng)，同时(shi)供给刚性，避险需求(qiu)和投机(ji)需(xu)求推动金价持(chi)续上(shang)涨，预计中报盈(ying)利有望持(chi)续较高增长。部分小金属受益于阶段(duan)性的出口限(xian)制和供给(gei)约(yue)束，价格上(shang)行有望带动中报业(ye)绩改善。