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细分行业来看，1-5月(yue)盈利(li)增速相对较高的(de)行业主要包括：1）装备制(zhi)造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利(li)润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行(xing)业利(li)润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比(bi)增幅扩大至11.9%；3）消费(fei)类需求受国补政策提振，智能消费设备(bei)制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需(xu)消费稳健增长，农副食品加工业利润增长(zhang)38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩(kuo)大。

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从行业表现层面，政治(zhi)局会议后行业上涨概率相(xiang)对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概(gai)率相对较高；会议前一(yi)周，建(jian)筑材料(liao)、轻工、家(jia)电上涨(zhang)概率相对(dui)较高。会议后一周，军工、农(nong)林牧渔、建(jian)材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石(shi)油石化、环(huan)保上涨概率相(xiang)对较高。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💗😈，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💔😻🩱🥻，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看😡，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍌👛👗👙、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👿、电池（固态电池主题）👛、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速💘、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍋👘👚🎒💞。胜率方向🩱👙💘，结合估值💗👅、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技😈🥝，行业层面优选光模块/PCB🥦、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🩱🥒。

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2024年，证券投资业(ye)务为开(kai)源证券当年第一大收入支柱，营(ying)收16.11亿元，同比增长13.42%，开源(yuan)证券(quan)解释，权益投资通(tong)过精准布(bu)局北交所及高成长性(xing)行业，同时在固定收益投资方面(mian)采用稳健的投资策(ce)略，从而实现收入增长。投行方面，开源证券(quan)去年收入(ru)实现(xian)4.64亿元，同(tong)比减少(shao)45.89%，主要是IPO及(ji)再融资规模骤减，竞争加剧的外部环境，导(dao)致投行业务收(shou)入下降。

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1、周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估💘💖🥔、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心👄🩱🥝，尽管受关税风波影响出现波动🥔👄，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势🧡👿。

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