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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高(gao)频数(shu)据显示出口下半年承压(ya)，但是预(yu)计在积极财政政策(ce)的支持(chi)下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平(ping)稳(wen)，经济出现(xian)衰(shuai)退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达(da)到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为(wei)指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋(qu)势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主🍓👠，净赎回规模靠前的主要为沪深300👚🩳、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。