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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突(tu)破上行(xing)，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领(ling)域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期(qi)成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性(xing)较低(di)。在(zai)流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产(chan)荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累(lei)了今(jin)年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为指(zhi)数后(hou)续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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隨(suí)(sui)着(zhe)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告陸(lù)續(xù)(xu)披露，7月昰(shì)(shi)全年最看業績的月份之一，市場(chǎng)(chang)將(jiāng)更加註重(zhong)交易現(xiàn)實(shí)(shi)，關(guān)註(zhu)基(ji)本麵(miàn)的兌(duì)現，景氣(qì)投資或更加有傚(xiào)。從(cóng)各行(xing)業看，7月勝(shèng)率較(jiào)高的方曏(xiǎng)主要集中(zhong)在以軍(jūn)(jun)工、新能源爲(wèi)代錶(biǎo)(biao)的成長(zhǎng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)，以(yi)及鋼(gāng)鐵(tiě)、化(hua)工、有(you)色等資源品闆塊。

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2、中(zhong)国(guo)人(ren)民银行货币政策委员会2025年第二季(ji)度（总第109次(ci)）例会于6月23日召(zhao)开。会议研(yan)究了深化金融供给侧结(jie)构性(xing)改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推(tui)动中小银(yin)行聚焦主(zhu)责主业，支持银行补充资本，共同(tong)维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类(lei)结(jie)构性货币政策工具，扎实做(zuo)好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做(zuo)好(hao)“两重”“两新”等重点领域(yu)的融资支持。用好证券、基金、保(bao)险公司互换便利和股票回(hui)购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳(wen)定。持(chi)续做好支持民营经济发展壮大的金融服务(wu)，充分发挥支持小微企业融(rong)资协(xie)调工作机制作用，进一(yi)步打通(tong)中小微企业(ye)融资的堵点和卡点。着(zhe)力推动已出(chu)台金融政策措施落地见效(xiao)，加大存(cun)量商品(pin)房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场(chang)稳定态势，完善房地产金融基础性制(zhi)度，助力构建房地产(chan)发展新模(mo)式。切实推进(jin)金融高水平双向(xiang)开放，提高开放条件下(xia)经济金融(rong)管理能(neng)力和风险防控能力。