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据央视新闻消息，当地(di)时间6月29日，美国总统特朗普表示，美国对伊朗福尔多核设施(shi)的袭击完全摧毁了目标地点。“现在那个地方(fang)只有几千吨的岩石，整个(ge)地方被(bei)摧毁了。伊朗另外两处核设施也被摧(cui)毁了。”他说。

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日(ri)前，仕佳光子在互动平台透露，上(shang)半年公司聚焦光(guang)通信领域，力求突破核心技术、响应(ying)市场需求(qiu)。其400G/800G产品保持批量(liang)出货，应(ying)用于400G和800G光模块的(de)CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服(fu)务国内(nei)外客户。同(tong)时，1.6T等前(qian)沿产品加速推进(jin)，适用于1.6T光模块的(de)AWG芯片及组(zu)件已完成研发并(bing)进入(ru)客户验证阶段，800G/1.6T光模(mo)块用MT - FA产品实现小批量出货。

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具体来看，汽车受益于“以(yi)旧换新”政策提振与出口(kou)结构优化，5月汽车产(chan)销(xiao)同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近(jin)年来有所下降，出口敞口风险较小(xiao)，外需维持韧性(xing)增长(zhang)，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望(wang)迎来拐(guai)点。二季度太阳能电池(chi)产量及装机量持续改善，下游需求旺盛(sheng)，产能延续去化，光伏中期业(ye)绩或(huo)迎来边际改善(shan)。制造业(ye)智能化改(gai)造(zao)需(xu)求持续释放，工业机器人产量三个月(yue)滚动(dong)同比增幅扩大，叠加(jia)人形机器人产业化提速，特(te)斯拉Optimus量产在(zai)即，核(he)心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快(kuai)增(zeng)长。

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中原(yuan)证(zheng)券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固(gu)定(ding)资产投资(zi)增速有所回落，2025年以(yi)来投(tou)资(zi)力度进一步下行，未来(lai)行业产(chan)能过剩(sheng)的压力有望逐步缓(huan)解。需求(qiu)方(fang)面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动(dong)，化工领(ling)域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好(hao)，化工行(xing)业下游需求(qiu)有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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1、展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银(yin)等进攻(gong)性板块占优(you)的格局。从基本面的角(jiao)度来看(kan)，财(cai)政指数(shu)的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改(gai)善(shan)，使得即将到来的(de)中报业(ye)绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是(shi)预计(ji)在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利(li)率仍(reng)处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到(dao)正5%左右，进一(yi)步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数(shu)后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性(xing)较大。

2、下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)(zhang)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)(guan)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美(mei)國需求(qiu)咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)(lian)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)(zhang)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步調低了2025年的(de)經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預(yu)期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調(diao)高了2025年的失業(yè)率(lv)預期（4.4%→4.5%）。