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下半年美國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步(bu)放緩(huǎn)，主要(yao)受到關(guān)(guan)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美(mei)國需求咊(hé)投資(zi)的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)(yu)期的調(diào)整進一步(bu)顯(xiǎn)(xian)示了未(wei)來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相(xiang)比(bi)今(jin)年3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美(mei)聯儲(chu)進一(yi)步調低(di)了2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心(xin)通脹預期（覈心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的(de)失(shi)業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但(dan)当前阶段是否(fou)能开启资(zi)金(jin)的正反(fan)馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能(neng)表征资金环境对估值(zhi)容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金(jin)尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧(ju)外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不(bu)确定风险。

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美国股市周五延续涨势🍈💝，标普500指数和纳斯达克指数创下纪录收盘新高👄👜🍉👚，贸易协议希望提振投资者的风险偏好，经济数据帮助巩固了对美联储将降息的预期韩国国5月工业生产连续第二个月下降👡🥔💞，不及市场预期。韩国定于周二公布6月份贸易数据。

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2、景氣(qì)方麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)高(gao)的領(lǐng)域(yu)主要集中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域。其中資(zi)源品闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)原(yuan)油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工(gong)程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)(bing)洗(xi)綵(cǎi)零售額(é)四週(zhou)滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金(jin)螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃(ran)氣(qi)價格上行。