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经过测算👢🍓😈，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票🍇💌💗🥿，其后续表现更佳👞💕💖🥑。因此，我们根据“高成交🧡💝💗、低波动”原则🍎，通过月频调仓方式构造大宗交易组合🍈💓。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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进入7月后，综合业(ye)绩披(pi)露(lu)期效应、海外流动性环境变(bian)化、增(zeng)量资金及风格交易热度(du)，我们认为7月市(shi)场(chang)风(feng)格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场(chang)风格(ge)相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀和就业(ye)数据(ju)可能导致市场对美联储(chu)降息(xi)预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好(hao)用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格(ge)相对占优，成长价值(zhi)风格(ge)或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下(xia)：

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💓🍆，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍆，使得即将到来的中报业绩期🍄🍌，在科技、消费💟🌽、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥔💖🍄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩱🍍👛🥝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💔🩱🧅，预计下半年总需求仍将保持平稳👚，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥥😠💯，目前利率仍处于较低水平💔👙🍎，资产荒趋势依然存在💝🍉。上半年💯👢🍈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍌💋🩲，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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