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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾(shi)升势，代码(ma)有”八(ba)一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨(zhang)6.34%，大幅跑赢(ying)沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业(ye)板指（5.69%）。

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1、镍矿方面，上(shang)半年(nian)受到(dao)政策和雨季扰(rao)动，镍矿供应(ying)相对偏紧，印尼和菲律宾镍矿升水持续上涨，截止6月中下(xia)旬，菲律宾镍矿升水小幅(fu)下跌，印(yin)尼镍矿升水(shui)维持(chi)高位，但基(ji)本也(ye)已经见顶。下半年来看(kan)，镍矿端矛盾或(huo)将走弱，且考(kao)虑全年(nian)配额消(xiao)化问题，预计供应增(zeng)加压力也将逐步显现。

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本周港股通(tong)交(jiao)易区(qu)间(jian)为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深(shen)市港(gang)股通(tong)净流入148.92亿港元(yuan)。

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2、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振🍏🍏、电商平台大促🩱🩰🍉、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长👘👜💟👜。从社零表现来看🍑🥔，粮油食品、家电、家具🩱👡💘👘、金银珠宝等零售延续较高景气🥒🥔💛👿，相关领域盈利有望持续改善🩲🧡🍏。