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展望7月，市场可能(neng)会呈现指(zhi)数突(tu)破上行，科技非银等进攻(gong)性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和(he)消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处(chu)于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅(fu)中位(wei)数均达(da)到正(zheng)5%左右(you)，进一步积(ji)累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出(chu)现过，我们(men)称之为牛(niu)市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当前景气趋势(shi)和产(chan)业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美(mei)国的集装箱运输量持续反弹，环(huan)比(bi)5月(yue)增幅(fu)接(jie)近25%。然(ran)而，该货量反弹(dan)主要来自积(ji)压订单，高运价抑制下新增订单(dan)仍显有限。进(jin)入(ru)7月，市场反馈订舱量因赶在豁(huo)免期限前清(qing)关而明显增加，但此轮集中出(chu)货需求已基本进入(ru)中后期阶段。美国下游各(ge)行业中，包括汽车(che)及零部件、耐用(yong)消(xiao)费品、纺织(zhi)服(fu)装、食品(pin)饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了(le)补库时间，但(dan)也在(zai)一定程度上透支了未来(lai)需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引(yin)领机电产品出口(kou)高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较(jiao)高基数影响(xiang)，以及此前(qian)高关税压力下企业已采取缩减(jian)输美(mei)订单或(huo)转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

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周五🥾🍇，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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