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相比2014年底和2019年初🍊🥭🥝，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🩳，并且中国央行同步宽松👙，可能成为引燃市场情绪的一个催化😈🥝🩲。从板块轮动来看🩳💛🥑🩰，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👘，红利也开始滞涨🍏。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍅👝🍈，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🩱、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🩳🧅💔，推动全球电气化进程全面加速东移🥝，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍄🥝🍍。三季度A股科技企业IPO重启🌽🍋🥻，科技领域产品催化频出🍓，或将带来市场注意力重新转向科技板块👙👠👠🥿，有望接力创新药和新消费的行情🌽💓👙。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥒。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看🥕，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化🤍🍅，如美联储进入降息周期🧡💝、南向资金持续流入等💛🍊💯🍓，为港股市场提供了有力支撑。

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综合盈(ying)利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等。

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堅(jiān)持犯自(zi)己犯過(guò)的錯(cuò)誤(wù)的(de)人也不用太不高興(xìng)(xing)啊，至(zhi)少股市上85%以上的人昰(shì)這(zhè)樣(yàng)的。有人陪總昰一件不錯的事情。（2012-06-26）

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1、短期内，股票投资者愈发(fa)看涨，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来(lai)看，偏度几乎没有变(bian)化，这(zhe)表明乐观情(qing)绪难以持(chi)久。同样，芝加(jia)哥期权(quan)交易(yi)所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出(chu)市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担(dan)忧。

2、5💝👞💯💛、总结：供需结构难有明显好转，关注成本端支撑情况。展望未来🍆👅😈🥒，锰硅产量再度大幅下滑难度较大，下半年有供应增量预期，需求端改善程度受多重因素影响🥾🌽，不确定性仍然较强👝🍍🥬🍊，成本端的支撑预计增强，锰矿价格和电力成本均有调增预期。综合来看🍆，上半年锰硅价格已经处于历史性低位，预计下半年期价重心或略有上移，但基本面驱动力度有限🍒👘，上方幅度不看太高🍋。