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德固特相关负责人表示，本次交易事项尚处于筹划阶段🧄，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东🍓，包括南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）👅、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）等👢👙😻🍈。目前，公司已与交易对方签署意向性协议，初步达成购买资产意向。本次交易不会导致德固特实际控制人变更。本次交易目前尚存在不确定性，最终交易对方🍈💕、具体方案以重组预案或重组报告书披露的信息为准。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现(xian)指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际(ji)改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力(li)。尽管(guan)高频数(shu)据显示出(chu)口下半年承压，但是预计(ji)在积极财(cai)政政策的(de)支持下，预(yu)计(ji)下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现(xian)衰退或显(xian)著下(xia)行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左(zuo)右(you)，进(jin)一步积累了今年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条(tiao)件(jian)，类(lei)似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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1👚、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调💔👞👿💔，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正，降息预期下降；二是货币政策操作较为克制😈👞，资金面持续偏紧；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期👘🩳，经济开局平稳💯🍊🍅。3月下半月起资金面边际转松，4月初受到关税冲突扰动💕🥝🥑，国债收益率快速下跌👄，随即转为横盘震荡💖🧡。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预期，国债收益率再度小幅上行🥾😠🧡。6月货币政策呵护下资金面整体宽松，国债收益率小幅下行🥥👢。行情方面，截止06月27日收盘，2年期、5年期、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%👄、1.51%、1.65%😠💟👗、1.85%🤍，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP🩱、-6.25BP。国债期货先跌后涨，截止06月27日收盘，TS👛💘🧅、TF、T、TL主力合约分别收于102.542元👡🎒、106.265元、109.045元💝🍎🥻、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%💋、0.11%、1.73%。利差方面😠🥒，出于防风险的目的，一季度资金面整体偏紧😈🧡👡，DR007一度上行至2.3%以上💗🍒🥝，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行，长短端利差持续收窄🥥。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短端利差维持低位💗👡🍈💕，收益率曲线整体维持平坦化特征💋🥾。

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中原证券指出，随着(zhe)行业景气(qi)度不断下(xia)滑，2023年开(kai)始行业固定(ding)资产投(tou)资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来(lai)行(xing)业产能过剩(sheng)的压力有望(wang)逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内(nei)外需求(qiu)带(dai)动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观(guan)经济(ji)持(chi)续向好，化工行业下游需求(qiu)有望继续复苏(su)。在供给和(he)需求两方面驱动(dong)下，未来行业景气有望边际回暖(nuan)。

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2、进入牛市阶段II，开户(hu)数大幅(fu)攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者(zhe)加速入场；与此(ci)同时，融(rong)资余额(e)也开(kai)始(shi)大幅攀(pan)升(sheng)；基金(jin)流(liu)入大(da)幅放量(liang)，进入资(zi)金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政(zheng)策或者其他外力阻断，可以推动(dong)指数上行较大的幅度。牛市(shi)阶段(duan)II呈现明显的资金驱动的特征。