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进入7月(yue)后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性(xing)环境变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我(wo)们认为7月市场(chang)风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对(dui)美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四(si)，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均(jun)衡。对7月(yue)的风格指数(shu)推荐(jian)如(ru)下：

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然而，这些经济(ji)担忧尚(shang)未对投资者造(zao)成沉重打击。在科技和金融板块(kuai)的强劲表现引领(ling)下，市场持续走高，同时消费(fei)者信心回(hui)升，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息。

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