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中光学3月3日在互(hu)动平台表示，公司(si)具备AR产品中(zhong)核心(xin)部件光波导(dao)器件的生(sheng)产技术。蓝特光学在2024年年(nian)报中表(biao)示，公司玻(bo)璃晶圆产品主要分(fen)为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三(san)类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导(dao)，最(zui)终用作AR镜片材料。

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今年以来主动(dong)权益基金业(ye)绩显(xian)著跑赢指数(shu)，偏股混合型基金和普通股(gu)票型(xing)基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证(zheng)500、沪深300等主(zhu)要宽基指数。随着(zhe)主动基金赚钱(qian)效(xiao)应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月(yue)前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金(jin)。

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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气(qi)指(zhi)标，预计中(zhong)报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子(zi)、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工(gong)等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边(bian)际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓(huan)，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维(wei)度(du)，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算机等。

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2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日😻，若未延期🩳，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🥔，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和😠💔🥒。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🧅。