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中國(guó)(guo)基金報(bào)：上半(ban)年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地(di)，一定程度上催化了港(gang)股(gu)紅(hóng)利以及科技創(chuàng)(chuang)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)(hai)有哪些行業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

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第二(er)阶段结束的标志，往往(wang)是政(zheng)策的转变，可能是针对资本市场(chang)快速上涨的降温措施，也可(ke)能是宽松政策的(de)边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和(he)对于场外配资(zi)的规范(fan)；2010年4月(yue)对(dui)房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发(fa)行；2020年(nian)7月也出现了(le)货币政策边际(ji)收敛，对场(chang)外配资等也(ye)加大了(le)监管力度(du)。

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今年六(liu)月(yue)末非金融及(ji)两(liang)油万得全A绝对(dui)估值水平为22.09X（处于(yu)2010年以来51.0%分位），相比五月(yue)末上行0.60x。

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1、在 25 年下半年的策略配上，哑铃配置仍是主旋律：偏向防御的红利资产适合作为底仓👿，同样对小微盘进行配置。因此我们也在报告中讨论，期权侧哑铃配置方案的实现路径🍈。

2、总结来看，经(jing)历上(shang)半年的(de)价格下跌，目前的钢材价格估值已处于历史低位，下半(ban)年钢价进(jin)一步下(xia)跌的空间已经有限。但同时下半年(nian)地产弱势仍在(zai)持续，基建难有明显回升空间(jian)，制造业、出口需求高位有一定的回落压力，需求端整体缺乏亮点。供应端钢厂产(chan)品结构调(diao)整(zheng)能力较强(qiang)，产量调控政策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰(rao)动，但整体看目前钢厂仍有利润，钢厂生产仍(reng)将维持相对高位(wei)。库存端目前各主要品种库存均(jun)明显低于去年同期水平，尤其是螺纹钢多(duo)地仍存在缺规格现象，库存低位(wei)对钢(gang)价仍有(you)一定提振。整体看(kan)目前的估值及库存对下半年钢价有一定支撑，但从供需看钢材市场矛盾依然(ran)突出，价格向上缺乏驱动，预计下(xia)半(ban)年钢价总体将围绕成本波动运行，螺纹钢主力合约运行区间(jian)或将在2800-3300元。